• Premium VERSDIREKT Makler Managementsystem / Account
    FÜR SIE NUR DAS BESTE
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Maklermanagement System/Account

Maklermanagement System/Account

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzerklärung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein normales Verwaltungsprogramm vertraut sind und, dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten auftreten.

Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenaccount und der Makleraccount, basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Einträge/Erfassungen zu.

Also zwei Programme in einem (mit den Vergleichen, drei Programme) und aufeinander abgestimmt, gehen im besonderen Maße auf die Belange der gewerblichen und privaten Kunden wie auch auf die zeitgemäßen Anforderungen ein. Folgende Funktionen vereint und integriert das System:

  • Digitaler Kundenordner:
    Der Kunde loggt sich über Ihre Makler-Webseite ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer Betreuung sind) selbständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr. Somit stärken Sie den Bestandserhalt.
  • DMS:
    Dokumenten Management System, Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, etc. alles immer nachvollziehbar.
  • Vergleichsrechner:
    alle VERSDIREKT Vergleichsrechner oder die Einbindung Fremdrechner
  • Schadenverwaltung:
    mit Dokumenten upload vom Schadenfoto, Gutachten, Kostenvoranschlägen...
  • Maklerangebotssystem:
    ermöglicht Ihnen die datensichere Kommunikation mit dem Kunden über das Einstellen der Angebote/Dokumente in den Kundenaccount

Und die weiteren bimpim-Optionen:

  • Auswertungen und Statistiken,
    d.h. lfd. mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen.
  • Das Regiezentrum,
    hier werden Sie künftig Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- und sonstige Anschreibeaktionen) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenaccount steuern.

Und nun die Kundenvorteile, was der Kunde von Ihnen erwarten darf, insureTech vom feinsten.

  • Kostenfreie und vertragsunabhängige Nutzung
  • Datensichere Kommunikation - ab dem 28-05-2018 tritt die Neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft!
  • Digitale online Verwaltung aller Versicherungsverträge, gleich von welchem Versicherer
  • komplette Übersicht über all seine Versicherungsverträge
  • Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.
  • Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler
  • Schadenmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt
  • Direktzugriff auf ca. 1345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen
  • Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen
  • Versicherungen online abschliessen
  • Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig
  • und vieles mehr

Registrierung / Anmeldung / Voraussetzung

Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder 4open.versicherungssoftware.de zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers das Login-Fenster eingebaut werden. Dazu benötigt der Makler als Nutzer dann eine Homepage, Firmenwebseite oder Portal.
 

Testen Sie, so gehen Sie bitte vor

Loggen Sie sich hier ein: 4open.versicherungssoftware.de

Zugang als Makler

Email: markus@makler.de
Passwort: hello

Zugang als Kunde

Email: hallo@kunde.de
Passwort: hello

Zugang als Administrator

wenden Sie sich an unsere Hotline - Telefon: 08105 - 77 89 880
 

Die Systemvoraussetzungen

Die Programme benötigen einen Computer oder Tabletcomputer (Windows/Linux/Android/MacOS/iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDF`s ein PDF-Betrachter wie den Adobe Acrobat Reader, für die JPG`s ein Bildbetrachter, etc.. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsive Design).

Zu Ihrer Sicherheit

Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wird.

  • Der Kundenserver
    Für die Auswahl wie die Absicherung des Kundenservers ist der Betreiber verantwortlich. Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.
     
  • Installation "4open.versicherungssoftware.de"
    Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie hier: Datenschutz / TOM gemäß § 9 BDSG. Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.